När Mäster Makaber ärvde cirkusverksamheten ville han effektivisera den och göra den mer lukrativ. Han släppte ut djuren i olika städer längs resan. Under en serie tragiska oväntade olyckor dog alla artister utom clownerna. Det enda Mäster Makaber behöll var deras burar. Nu reser de land och rike runt och ockuperar olika byggnader med ställningar och presenningar. Clownerna tvingas arbeta och försöka hitta offer. Om de lyckas ha ihjäl någon slipper de nattens tortyr och belönas med rikliga mängder sockervadd.